Gå till innehåll
Affärer & offerter

Från förfrågan till vunnet jobb

Förfrågningarna kommer in via ditt leadformulär, också med en QR-kod, eller läggs in av dig. De blir affärer på en tavla, från Inkommen till Vunnen. Du ser vad varje steg är värt, skriver offerten med ROT- och RUT-avdrag och gör den till ett projekt med ett klick när kunden har tackat ja.

  • Sju steg, tavla eller lista
  • ROT och RUT i offerten
  • Förfrågningar via QR-kod
Byggarna lanserar Mitt kontor

Allt för hantverkaren på ett och samma ställe

I Mitt kontor står allt i sju pärmar: Arbeten, Affärer & offerter, Kunder, Personal, Maskiner & verktyg, Dokument och Tid & rapporter. Affärerna och offerterna finns i pärmen Affärer & offerter.

  • En accepterad offert blir ett projekt i pärmen Arbeten, med kunden och kontakten redan ifyllda.
  • Kundregistret står i pärmen Kunder, med kontaktpersoner och adresser som följer med in i offerten.
  • Ägare och anställda använder samma kontor. Var och en ser det den har behörighet till.

Affärerna och offerterna finns i pärmen Affärer & offerter.

Det här gör du

Affären, offerten och kunden på ett ställe

Affärskortet samlar offerterna och uppgifterna som hör till affären, och kunden hämtas ur samma register.

  • Förfrågningar via QR-kod

    Bygg ett leadformulär och dela det med en QR-kod eller en länk, på bilen, en skylt eller ett utskick. Varje svar blir en ny affär på tavlan.

  • Alla affärer på en tavla

    Sju steg från Inkommen till Vunnen eller Förlorad. Dra korten mellan stegen, eller visa allt som lista.

  • Vad varje steg är värt

    Varje steg visar antal och summerat värde, och en tagg på kortet visar hur länge affären har legat.

  • Offert med ROT och RUT

    Rader med antal, pris och rabatt, och avdraget per person. Kunden ser vad som återstår att betala, och offerten laddas ner som PDF med företagets logga.

  • Från offert till projekt

    En accepterad offert blir projekt med ett klick. Kund, kontakt, uppdragsbeskrivning och beräknad kostnad följer med.

  • Kunder och kontakter

    Kundregistret har kontaktpersoner och adresser, och du hämtar in dem i offerten i stället för att skriva av.

Så går det till

Från förfrågan till projekt, steg för steg

Affären, offerten och projektet hänger ihop. Kunden och uppdraget följer med hela vägen.

  1. Förfrågan kommer in

    Via leadformuläret eller QR-koden, eller som en affär du lägger in, med kund, uppskattat värde och ansvarig.

  2. Offerten skrivs

    Skapa den direkt från affären, med rader och ROT- eller RUT-avdrag.

  3. Du följer affären

    Dra kortet mellan stegen tills affären är vunnen eller förlorad. En förlorad affär får en orsak.

  4. Offerten blir projekt

    En accepterad offert blir ett projekt med ett klick, och kund och kontakt följer med.

Vem gör vad

Ordning för den som räknar, överblick för den som leder

Varje affär har en ansvarig. Kontoret ser hela tavlan.

Den ansvariga

Driver sina egna affärer

  • Filtrera fram sina egna affärer
  • Skriva offerten med ROT och RUT
  • Koppla uppgifter till affären

Kontoret

Leder och följer upp

  • Se vad varje steg är värt
  • Hitta affärer som blivit liggande
  • Döpa om de öppna stegen
Bra att veta

Vad är en bra offert?

Offerten är ofta det första kunden får i handen från ditt företag. En bra offert kommer i tid, visar tydligt vad som ingår och vad det kostar, och säger vad kunden själv betalar efter avdrag.

Svara medan kunden väntar

En förfrågan som blir liggande riskerar att gå till någon annan. Den som har alla förfrågningar framför sig, med vad de är värda och hur länge de har legat, ser vilka som behöver ett svar först.

Tydligt vad som ingår

Beskriv arbetet så att kunden känner igen sitt eget jobb. Rader med mängd, enhet och pris visar vad som ingår. Skriv också ut det som inte ingår. Det minskar risken för frågor när jobbet väl är gjort.

ROT och RUT på rätt sätt

ROT- och RUT-avdraget gäller arbetskostnaden, inte material. Avdraget görs direkt på fakturan, och företaget begär sedan ut avdraget från Skatteverket. Därför behöver offerten hålla isär arbete och material och visa vem som gör avdraget. Kunden vill veta vad som återstår att betala, inte bara summan före avdrag.

Hur länge offerten gäller

Priser på material ändras, och kalendern fylls på. Skriv ut hur länge offerten gäller, så vet både du och kunden var ni står om svaret dröjer.

Grunden för jobbet

När kunden tackar ja blir offerten underlaget för resten: vad som ska göras, till vilket pris och för vem. Om kunduppgifterna och uppdraget följer med in i projektet i stället för att skrivas av, minskar risken för fel.

Guider

Kom igång med affärer och offerter

Korta guider, steg för steg. Visa alla guider
Guider

Lägg in en kund och koppla den till ett projekt

I datorn. Lägg in kunden en gång i kundregistret och koppla den sedan till projektet. Skriv adressen där jobbet görs på projektet, så hittar personalen dit från mobilen. Lägg in kunden Tryck på Meny och välj Kunder under Ekonomi. Tryck på Skapa ny kund +. Rutan Ny kund öppnas. Fyll i Namn/företag, Adress, Postnummer, Stad och Email. Person/orgnummer och Telefon kan du fylla i senare. Tryck på Spara. Appen visar Kunden har sparats!, och kunden står i listan. Koppla kunden till projektet Try
Läs guiden: Lägg in en kund och koppla den till ett projekt
Nästa steg

Affärerna och offerterna finns i ditt kontor

Boka en genomgång, så visar vi affärerna och offerterna tillsammans med dina kunder och arbeten. Har du redan ett kontor öppnar du det härifrån.

Account

Navigation

Sök

Sök

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
Boka en genomgång

Berätta lite om ert företag.

Fyll i formuläret, så hör vi av oss och visar hur Tid & Projekt kan passa ert sätt att arbeta.

Formuläret laddas…